به رغم آنچه برخی قاضی به عنوان یک تلاش شکست برای چین در بخش ساخت چراغ تا کنون، الا Shum استراتژی فضای مجاز: نامحدود معتقد است که چین به یک بازیکن بالا ده ارائه کرده است.

 

مشاهده فهرست مطالب و فایل PDF از کامل شماره نوامبر / دسامبر 2012 دانلود، و یا مشاهده نسخه الکترونیکی آشپزی در مرورگر شما.

 

علاقه زیادی به تلاش های چین در صنعت تولید LED و بحث در مورد شکست یا عدم موفقیت آن وجود داشته است. من معتقدم که چین ظرف پنج سال آینده یکی از 10 شرکت برتر LED را در جهان خواهد داشت. با توجه به بازار داخلی عظیم چین برای مصرف LED ، حرکت بازار در پشت LED های کم و متوسط ​​(شکل 1) ، حمایت بی امان دولت ، سرعت اثبات شده پیشرفت در دو سال گذشته و توانایی آزادانه پول خرج کنید ، سازندگان LED چینی دستورالعمل موفقیت را دارند.

 

شکل. 1. در سراسر جهان بسته بندی LED درآمد با نوع LED در 2011، در مجموع است 12.5 $ میلیارد دلار (منبع: استراتژی فضای مجاز: نامحدود).

شکل. 1.

بدون هیچ س ،الی ، تلاش تولید LED LED تاکنون متوقف شده است. مقاله لوک جانسون در مورد رویکرد چین برای کالایی سازی در شماره ماه سپتامبر مجله LEDs یک نظریه در مورد مبارزات را ارائه می دهد. اما شرکت های چینی با پتانسیل موفقیت وجود دارد ، بنابراین بیایید در مورد بازیکنان ، وضعیت تلاش تولید چین و چگونگی موفقیت شرکت های چینی بحث کنیم.

پس زمینه LED چین

چین از اوایل دهه 2000 چشم به صنعت LED داشته است. برای طولانی ترین زمان ، دستیابی به فناوری MOCVD و ساخت راکتورها هدف اصلی بود. با این حال ، پس از سالها بی نتیجه و ناامید کننده با تماشای صنعت LED در خارج از چین ، دولت مرکزی تصمیم گرفت صنعت را تشویق به خرید سیستم های MOCVD به موازات تلاش توسعه خود در سال 2010 کند. این تلاش "تشویق" از کنترل دولت مرکزی با شهرداری محلی فرار کرد ارگان های دولتی یارانه ای را برای سیستم های MOCVD و زمین های رایگان و مشوق های دیگر برای ایجاد کارخانه ها و شرکت های LED ارائه می دهند.

سه نوع اصلی از شرکت هایی که زمان تا به این پیشنهادات وجود دارد. شرکت چینی LED که دولت "از جمله Xiamen SanAn Photoelectric Co (SanAn) و Elec-Tech International Co Ltd (ETi) ، شرکتهای ال ای دی تایوان مانند Epistar و Forepi و سایر افرادی که این کشور را به عنوان ارزشمندترین بخش معامله می دیدند ،" مسح کردند " یا هدف آن این بود که در اسرع وقت عمومی شود و سود آن را بدست آورد. بسیاری از افراد در خارج از چین بر گروه سوم شرکتهایی که به معنای واقعی کلمه در حال مرگ هستند تمرکز دارند و نتیجه می گیرند که چین در تلاش برای ایجاد یک صنعت LED مناسب شکست خورده است.

در بررسی شرکت های چینی LED است که به احتمال زیاد به موفقیت، ما در صنعان و ETI تمرکز می کنند.

سنان در یک نگاه

سنان در 2000 تاسیس شد و در 2008 عمومی رفت. این یکی از پیشگامان در صنعت چینی LED است و در درجه اول بر روی ساخت تراشه های ال ای متمرکز شده است، اما LED های بسته بندی به فروش برسانند. این به شدت استعداد از تایوان و ایالات متحده در فن آوری همبافته و تراشه تولید انباشته. مهندسین 80-100 سابق و EPISTAR و یک مدیر مهندسی سطح بالا سابق از های Bridgelux کار در سنان وجود دارد. این شرکت از لحاظ دامنه و ظرفیت با 144 سیستم MOCVD و 60 تر به سفارش بزرگترین در چین است.

 

جدول 1. سنان در یک نگاه (منبع: GG-LED و استراتژی فضای مجاز: نامحدود).

جدول 1.

جدول 1 خلاصه فعالیت های SanAn در سال 2011 و نیمه اول 2011. توجه داشته باشید که یارانه دریافتی از سازمان های دولتی مرکزی و محلی 805 میلیون RMB (128 میلیون دلار) در 2011 و 198 میلیون RMB (31 میلیون دلار) برای نیمه اول 2012 بود. طبق روال حسابداری چین ، این یارانه ها در سود شرکت محاسبه می شود ، به این معنی که شرکت عملکرد مطلوبی را که ردیف سود نشان می دهد ، انجام نداده است.

SanAn در سال 2012 تجارت زیرساختی را آغاز کرد و سرمایه گذاری ها و شرکت های تابعه دیگری نیز در بخش های متوسط ​​و پایین دست صنعت تولید LED دارد. در ژوئن 2012 ، به منظور جذب استعدادها از ایالات متحده ، یک مرکز تحقیق و توسعه در قلب سیلیکون ولی افتتاح کرد. فعالیت های SanAn محدود به LED ها نیست. در آگوست 2012 ، این شرکت سرمایه گذاری مشترکی را با Emcore آغاز کرد و به سیستم های فتوولتائیک متمرکز زمینی (CPV) منتقل شد.

ETI در یک نگاه

ETI در 1996 تاسیس شد و متخصص در لوازم خانگی کوچک و در 2004 عمومی رفت. در 2009، آن تصمیم گرفت تا وارد کسب و کار LED. در 2010، آن پرداخت می شود Epivalley کره به مجوز همبافته و فن آوری تراشه از طریق سرمایه گذاری مشترک. تیم های مختلف از مهندسان کره، تایوان و ایالات متحده در آورده بودند اما آنها هماهنگ کار نمی کنند. در حال حاضر، یک تیم به رهبری سابق Forepi معاون رئيس جمهور مهندسی است فرایند تولید تثبیت شده است. خارج از راکتور 60 MOCVD نصب شده است، در مورد 20 در تولید می باشد. 70 دیگر در انتظار در آداب و رسوم در مورد ورود به کشور است.

جدول 2 خلاصه عملکرد ETi در سال 2011 و نیمه اول سال 2012 است. بازهم یارانه ها در ارقام سود محاسبه می شوند. در این مرحله LED ها درصد کمتری از درآمد ETi را نسبت به SanAn تشکیل می دهند.

 

جدول 2. ETI در یک نگاه (منبع: GG-LED و استراتژی فضای مجاز: نامحدود).

جدول 2.

ETi اصولاً از تمام تراشه های ال ای دی تولید شده در داخل لوازم خانگی خود استفاده می کند. LED های بسته بندی شده ای که آنها به صورت تجاری می فروشند با تراشه های منابع خارجی ساخته می شوند. آنها شرکتهای تابعه در ژاپن ، آلمان و ایالات متحده دارند. عملیات ایالات متحده با نام ETi Solid State Lighting Inc در اوهایو مستقر است و در زمینه روشنایی حالت جامد (SSL) تخصص دارد. ETi بیشتر به عنوان یک نیروی آینده در صنعت دیده می شود به دلیل ظرفیت ایجاد شده ، ادغام عمودی و حمایت دولت.

بازار داخلی چین

یکی از مهمترین پیامدهای موفقیت چینی ها در بازارهای بزرگ محلی است که از ال ای دی های ساخت داخل استفاده می کنند. بازار LED ، در چین و در سطح جهانی ، از روشنایی ، موبایل ، نمایشگر بزرگ ، علائم راهنمایی و برنامه های کاربردی خودرو تشکیل شده است (شکل 2). چین یکی از برترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان در تمام این بخشها است. س keyال اصلی برای پرسیدن این است: آیا LED های ساخته شده در چین "به اندازه کافی مناسب" برای بازار داخلی هستند؟

در بخش نمایشگر بزرگ ، iSuppli گزارش داد كه چین 69 میلیون تلویزیون LCD در سال 2011 تولید كرده و 76٪ آن توسط مارك های داخلی ساخته شده است. پیش بینی می شود که این تعداد در سال 96 به 2016 میلیون نفر برسد. مصرف داخلی در سال 40 حدود 2011 میلیون نفر بود که 15 درصد بیشتر از سال 2010 است. Beijing Optoelectronics Technology Co Ltd (BOE) بزرگترین تولید کننده صفحه در چین و پنجمین بزرگ در جهان است. شایعاتی مبنی بر سرمایه گذاری BOE در Forepi تایوان برای کاهش وابستگی به تامین کنندگان کره کره ای وجود داشت. اما در اواسط ماه نوامبر ، SanAn وارد عمل شد و در Forepi سرمایه گذاری کرد. سازندگان ال ای دی چینی هنوز به عنوان تامین کننده مطلوب در نور پس زمینه با صفحه نمایش بزرگ انتخاب نشده اند و ما باید ببینیم که این تغییرات با گذشت زمان تغییر می کند.

 

شکل. 2. در سراسر جهان بسته بندی درآمد با نرم افزار در 2011 LED (منبع: استراتژی فضای مجاز: نامحدود).

شکل. 2.

در بخش تلفن همراه، چین 621 میلیون گوشی در نیمه اول سال جاری با توجه به وزارت چینی از صنایع و فناوری اطلاعات ساخته شده است. بازار چین با 274 میلیون نفر از آنها ساخته شده توسط فروشندگان داخلی مصرف 213 میلیون گوشی. خارج از 274 میلیون، 138 میلیون گوشی هوشمند، 40٪ آن توسط فروشندگان داخلی با توجه به از Nikkie فناوری ساخته شده بودند. چین آمریکا در فروش گوشی های هوشمند در 2012 با مصرف 26.5 درصد در مقایسه با 17.8٪ برای ایالات متحده با توجه به IDC پیشی. هر دو سازندگان LED تایوانی و چینی عرضه در بازار تلفن همراه.

در علامت، چین در حال حاضر باعث می شود 85٪ از همه علامت های LED در جهان و برای بازار داخلی، بسیاری از LED ها استفاده می شود در چین ساخته شده است. در صنعت خودرو، تحلیلگر شرکت CSM می گوید چین بزرگترین تولید کننده در 14.5 میلیون واحد در 2011 است و همچنین دارای بزرگترین بازار تنها برای خودرو. در ماه آوریل 2010، خودرو ساز چینی چری یک سرمایه گذاری مشترک ایجاد شده با سنان به نام ووهو AnRui نوری شرکت با مسئولیت محدود برای ورود به بازار نورپردازی خودرو. با بیش از 100 تولید کنندگان خودرو، وجود خواهد داشت فرصت های زیادی برای تامین کنندگان جدید LED. با این حال، از آن خواهد شد در حالی که قبل از چین می تواند تمام نیازهای LED برای این بخش انجام می شود.

بخش نورپردازی

هنوز هم در دراز مدت، بزرگترین بازار LED ها در سطح جهان در روشنایی عمومی باشد. تمرکز از صنعت چینی LED است در روشنایی بوده است، و با توجه به GG-LED بازار داخلی چین در داخل سالن چراغ در 2012 خواهد بود 25 میلیارد یوان (4 میلیارد $). بسیاری از LED های داخلی به نور رفته و بازار با اقلام کیفیت پایین آشغال. با این حال، دولت در حال کار سخت برای کمک به مرتب کردن این هرج و مرج ما به عنوان زیر بحث خواهد شد.

این در روشنایی است که در آن سوال از کیفیت LED های ساخت چین مطرح می شود. منتقدان به طور مداوم سازندگان LED چینی را به دلیل کمبود LED با قدرت بالا مورد هجوم قرار می دهند. اما بازار روشنایی برای بسیاری از محصولات LED های کم (0.01-0.1W) و متوسط ​​(0.1-0.5W) را ترجیح می دهد (شکل 1). و از نظر فنی ، ساخت این LED ها برای چینی ها چالش برانگیز نیست. LED های با قدرت بالا (0.5 W-5W) و فوق العاده قدرت بالا (> 5W) مطمئناً جای خود را در بازار دارند ، به عنوان مثال در کاربردهای روشنایی در فضای باز. با این حال ، تحقیقات Strategies Unlimited نشان داد که آنها فقط از 33٪ درآمد (هم InGaN و هم InGaAlP) در سال 2011 تشکیل شده اند.

از نظر اثر بخشی، تولید کنندگان چینی کمی پشت دولت از هنر برای روشنایی ها کم و اواسط قدرت. اما سنان ادعا می کند LM 140 / W و ETI است که احتمالا در LM 100 / W، و کسانی که چهره های مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی.

ما می توانیم به موفقیت SanAn در تایوان به عنوان نمونه ای از سطح "به اندازه کافی خوب" عملکرد نگاه کنیم. هنگامی که SanAn سال گذشته دفتر خود را در تایوان افتتاح کرد ، اثر اصلی کاهش بیشتر قیمت های بازار بود اما هیچ کس جدی فکر نمی کرد که آنها می توانند حجم قابل توجهی را در این پادشاهی LED بفروشند. با این حال ، برای نیمه اول سال 2012 ، SanAn با توجه به GG-LED حدود 40 میلیون RMB (6.3 میلیون دلار) تراشه فروخت. پیش بینی می شود فروش کل در سال 100 به 16 میلیون RMB (2012 میلیون دلار) برسد. مسلماً بیشتر خریداران تراشه های خریداری شده برای بازار داخلی چین را خریداری کرده اند. هنوز هم این واقعیت که آنها تجارت را از تولیدکنندگان داخلی مستقر در زمین چمن خود دور کرده اند ، تکان دهنده است.

عضله دولت

دولت چین همچنین به بازی از نظر کیفیت مورد نیاز در LED نسبت به برنامه های کاربردی خاص است. نگاهی لامپ جایگزین است. اگر یکی طول می کشد طول عمر 50,000 ساعته وزارت انرژی ایالات متحده را به عنوان یک نیاز، ما اساسا می تواند بسیاری از این محصولات چینی را نادیده گرفت. اما به عنوان جهان تعمق که آیا ما واقعا نیاز به یک لامپ به آخرین 25 + سال، دولت چین در حال کار روی تعیین استانداردهای خود را برای طول عمر کوتاه تر با مجموعه خود را تست روش، ضوابط و امکانات.

اهداف عملکرد شل تر خواهد از مواد لایحه و هزینه های روشنایی LED را کاهش دهد. در همان زمان، اگر تست است با دقت انجام و محصولات زیر استاندارد مجبور می شوند از بازار، الزامات کاهش خواهد در واقع یک بازار یکنواخت تر می پروراند.

شاید تردید وجود داشته باشد که مداخلات دولت م workثر واقع خواهد شد ، و اشاره به اختلاف در مورد پروژه چراغ خیابانی "بسیاری از شهرها ، بسیاری از چراغها" در سال 2010. روش دیگر برای بررسی این مداخله این است که هزینه های قبلی هدر رفته "شهریه" بود که برای یادگیری پرداخت می شد چگونه آن را به درستی انجام دهیم دور دوم این پروژه چراغ خیابانی و مشخصات 2.2 میلیارد RMB (349 میلیون دلار) یارانه روشنایی بسیار محدودتر بود. به یاد داشته باشید ، تصمیم گیرندگان خارج از دفتر رای نمی گیرند ، بنابراین آنها فرصتی برای پرداخت پول برای یادگیری پیدا می کنند.

دولت برای توسعه صنعت LED تمام تلاش خود را می کند. لیست شرکت های روشنایی LED که واجد شرایط دریافت یارانه 2.2 میلیارد ریالی (349 میلیون دلار) یارانه هستند تنها شامل دو شرکت غیر چینی به نام های Philips Lighting و GE Lighting است. برنامه پنج ساله دوازدهم دولت حکم می کند که 12٪ LED های مورد استفاده در چین تا سال 70 در داخل کشور ساخته شود. این به معنای یک بازار تضمین شده برای سازندگان LED چینی است.

"تریاک" تجارت؟

به دنبال اعداد درآمد و سود از صنعان و ETI، آشکار است که آنها متکی به یارانه هستند. واقعیت این است که دولت به شما اجازه این دو شرکت نیست، و چند نفر دیگر، شکست است. کمبود انرژی یک مسئله امنیت ملی برای چین است. برای اینکه قادر به کنترل فن آوری های کلیدی مانند LED ها بسیار حیاتی است. علاوه بر این یارانههای مستقیم و تمام کمک قابل مشاهده است، هدایت قراردادهای عمده به این شرکت ها راه دیگری برای حمایت از آنها است.

Epistar و دیگر شرکت ها گریه کرده اند که آنها در حال رقابت با SanAn و امثال آنهایی هستند که با قیمت هایی کمتر از قیمت می فروشند زیرا زمین آنها رایگان است و هزینه آنها با پرداخت یارانه جبران می شود. محصولات تایوانی به دلیل کیفیت بالاتر در سطح بالایی به فروش می رسند اما قیمت ها به اندازه کافی بالا نیستند تا بتوانند درآمد کسب کنند. با نگاهی به کتاب های شرکت های LED تایوانی ، سود کم است. در حقیقت ، Digitimes گزارش داده بود که SanAn قصد دارد در Genesis Photonics تایوان سرمایه گذاری کند ، شرکتی که به LED های سبز معروف است. با سرمایه گذاری اخیر Forepi ، این اتفاق ممکن است بیفتد یا نباشد.

منتقدان این یارانه ها آنها را برای تولیدکنندگان LED "تریاک" نامیدند. اگرچه به زودی شاهد از بین رفتن "تریاک" نیستیم ، این واقعیت که یارانه این دو شرکت در سال 2012 بسیار کمتر از 2011 است ، نشانگر روند است. امیدوارم با پایان یارانه ها ، برای همه رقبا ، بازار دوباره به حالت عادی نزدیک شود.

IP فاقد

IP و صدور مجوز توافقنامه یک حلقه گمشده آشکار در چین LED سازندگان شدن بازیکنان در سراسر جهان. در بازار داخلی، IP مهم نیست. در حال حاضر، بندی کردن فیلمها چینی تراشه خارجی، ساخته شده توسط تولید کنندگان با اوراق بهادار IP، زمانی که آنها مطمئن شوید محصولات خود خواهد شد خارج از کشور فروخته استفاده کنید. روش دیگر، شرکت با اوراق بهادار IP، مانند اسرام و فیلیپس، محصولات OEM از چین و IP خود را به تراشه های چینی و بسته در داخل محافظت می کند.

یک مسیر بالقوه برای چینی LED سازندگان برای شکستن از طریق دیوار IP است قبل از خرید یکی از شرکت های با IP. ساز چینی ممکن است حاضر به پرداخت بیش از ارزش اسمی مالی شرکت مورد نظر. برای آنها، آنها را خرید یک پا در نردبان فن آوری، یک درب به جهان خارج و آینده است.

برای شرکت هدف ، در واقع چیز خوبی است. فروشنده سود خوبی به دست خواهد آورد. شرکت هدف به بازار چین و بودجه بیشتری برای حمایت از تحقیق و توسعه آینده خود دسترسی خواهد داشت. برای بقیه صنایع ، این یک شوک خواهد بود که اثرات ماندگاری خواهد داشت.

چه چیزی گم شده است؟

م ingredientsلفه های اصلی گمشده ای که پول نمی تواند در این برنامه نظری خریداری کند ، بلوغ مدیریت و رهبری تحقیق و توسعه است. SanAn و ETi هر دو شرکت های نسبتاً جوانی در تجارت LED هستند که بسیار سریع رشد کرده اند. برای اینکه بتوانید یک شرکت غیر چینی بخرید و آن را مدیریت کنید کار ساده ای نیست - فقط از Lenovo بپرسید. حتی اگر کسی یک شرکت LED کلاس جهانی را خریداری کند ، چگونه استعداد خود را حفظ می کند؟

خرید تیم های مهندسی کامل برای راه اندازی یک شبه یک روزه یک چیز است ، انتخاب مسیرهای درست برای تحقیق و توسعه بسیار دشوار است. یک شرکت برای تأمین ورودی به رهبری تحقیق و توسعه و زیرساخت های بازاریابی سالم نیاز دارد. شرکت های چینی همیشه از بازاریابی تهویه می کنند. برای موفقیت ، شرکت ها باید بازتر باشند و ارتباطات خود را با بقیه جهان افزایش دهند.

با این حال، به اعتقاد من حداقل یک LED ساز چینی یک صندلی در پشت میز از بالا 10 شرکت LED در جهان در سال 5 داشته باشد. ترکیبی از بازار بزرگ داخلی، یارانه، و هزینه های پایین موفقیت را فعال کنید.